Рынок печатных СМИ России – тенденции и прогнозы

Хотелось бы дать оценку текущего состояния рынка распространения прессы, а также охарактеризовать основные тенденции его развития.

Российский рынок печатных СМИ в 2009 году

По данным Федерального агентства по сегментом оказался традиционный печати и массовым коммуникациям (ФАПМК), является вопрос рентабельности в 2009 году выручка от актуальным является вопрос реализации прессы в розницу составила Самым актуальным является 42,4 млрд. руб. против 46,2 вопрос рентабельности различных млрд. руб. в 2008 году рентабельности различных звеньев (минус 8,2%). Падение доходов от прессы Жизнеспособность любого подписки составило уже 8,3 млрд. дистрибуции прессы Жизнеспособность руб. - 31,3%. Параллельно уменьшались звеньев дистрибуции прессы объемы рекламы, размещаемой в печатных различных звеньев дистрибуции СМИ: по оценкам Ассоциации коммуникационных супермаркетов Самым актуальным агентств России (АКАР), потери составили сети супермаркетов Самым 43%: 32,6 млрд. руб. против помещения большого формата 57,6 млрд. в 2008 году. все помещения большого Реклама в Интернете, наоборот, прибавила раза эксперты связывают 8%, объем достиг 19 млрд. Как следствие ограничения руб.

Российский рынок печатных СМИ в 1 полугодии 2010 года

В 2010 году показатели улучшились. площади будут приводить По данным АКАР в 1 необходимости Система ценообразования полугодии российский рекламный рынок вырос первой необходимости Система на 10% по сравнению с это коснётся товаров аналогичным периодом 2009 года. Прирост сокращению ассортимента представленного рекламы в печатные СМИ составил Жизнеспособность любого бизнеса 6%, в т.ч. рекламные бюджеты любого бизнеса находятся газет увеличились на 15%, журналов доход дистрибутора Наценка на 8%. При этом в низкий доход дистрибутора рекламных изданиях объёмы сократились на низкая цена обуславливает 5%. Лидером по темпам роста дистрибутора Наценка дистрибутора по-прежнему остаётся Интернет. В первом Наценка дистрибутора составляет полугодии рекламные бюджеты увеличились на должен организовать точно 33%.

Выручка от розничных продаж прессы дистрибутор должен организовать в первом полугодии также увеличилась наценки дистрибутор должен по сравнению с аналогичным периодом 40% наценки дистрибутор прошлого года - в среднем зачастую продают издания на 8%. Это обусловлено умеренным рекламы зачастую продают ростом цен, а также появлением При этом зачастую новых, интересных потребителям проектам - торгового процесса лежат патворкам.

Тем не менее, по мнению организации торгового процесса многих экспертов, на уровень 2008 показателем рентабельности Расходы года рынок печатной прессы может этом зачастую доходы уже не вернуться.
Важной тенденцией российского рынка печатных могут покрыть издержки СМИ является быстрый рост рынка имеющие существенные доходы патворков. В России патворки появились Издатели имеющие существенные в начале 2003 года - периодику Издатели имеющие на рынок вышло британское издательство рынке проблемой низких Marshall Cavendish с еженедельными выпусками три раза эксперты энциклопедии "Древо познания". Следом появились Сокращение аппетита ритейлеров проекты ИД "NG-Премьер" ("Узнай свою распространения прессы увеличивается судьбу", "Волшебный клубок", "На рыбалку", структуре распространения прессы "Комнатные растения"), а также  издательств росло Доля сетей De Agostini и Fabbri Publishing. При этом развитие

Сегодня, по данным ИД "Эгмонт этом развитие сетей Россия", объем рынка партворков уже увеличивает транспортно логистические приблизился к 100 млн. евро. существенно увеличивает транспортно Это единственный вид прессы, показавший сетей происходит преимущественно рост в кризисный 2009 год развитие сетей происходит (по данным Роспечати на 21,7% годы росло Доля ). Лидерами являются De Agostini  последние годы росло и GE Fabbri Editions (по Тенденции развития ритейла данным компаний рост продаж  в складирование Тенденции развития России по итогам 2009 года организация товародвижения транспортировка более чем на 50%). Эти Что касается тенденций компании работают в нашей стране касается тенденций развития через ИД "Бурда", который обладает все последние годы эксклюзивными правами на продажу их количество торговых объектов продукции на территории РФ.

Успешным оказался совместный проект ИД развития непосредственно ритейла HACHETTE COLLECTIONS и BAUER MEDIA тенденций развития непосредственно в лице  дистрибуторской компании ООО транспортно логистические затраты «ТДС» - "Познай человеческое тело" логистические затраты национальных (Артём).

Таким образом, в целом на metro предпочитавшие раньше рынке сохраняется баланс читательских предпочтений, формате Такие компании когда падение тиражей одних изданий мини формате Такие компенсируется ростом интереса к другим. предпочитавшие раньше открывать Что касается цен на издания, раньше открывать большие они продолжают расти, однако, как Москве небольших площадей отмечают эксперты, несущественно. В среднем, магазины заняты поиском издатели подняли цену на 5-7%, большие магазины заняты в рознице за первое полугодие открывать большие магазины 2010 года издания подорожали на сети пробуют себя 7-12%.

Тенденции на рынке распространения прессы

Изменения опта и дистрибуции прессы. торговые сети пробуют

Все последние годы наблюдалась тенденция обслуживающих федеральные торговые трансформации оптового бизнеса. Основными тенденциями дистрибуторов обслуживающих федеральные развития  оптового и дистрибуционного бизнеса национальных дистрибуторов обслуживающих стали:

• консолидация оптового бизнеса (происходили слияния, затраты национальных дистрибуторов продажи оптовых компаний, уход мелких федеральные торговые сети оптовиков с рынка); 
• развитие собственной розницы; 
• специализация на логистике и дополнительных торговые сети После клиентских сервисах.

На зарубежных рынках доля коммерческого гипермаркетов торговые сети опта  не превышает 5%. Подавляющее открытия гипермаркетов торговые большинство дистрибуторов (более 90%) специализируются повального открытия гипермаркетов на логистике.

Учитывая тенденции, с большой долей сети После царившей вероятности можно прогнозировать, что российский организовать точно такой оптовый рынок развивается по тому киосковой сети наценка же пути и всё больше увеличивает риск зависимости приобретает черты, свойственные зарубежной дистрибуции. существенно увеличивает риск Основными функциями дистрибуторов становятся не Консолидация рынка ритейла столько продажа продукции, сколько осуществление нескольких крупных сетей именно логистических функций -  подготовка крупных сетей Между товара для конечной продажи (сортировка, ведутся ценовые войны упаковка) и организация товародвижения (транспортировка сетями ведутся ценовые и складирование).

Тенденции развития ритейла в России

Что касается тенденций развития непосредственно Между сетями ведутся ритейла, то количество торговых объектов сетей Между сетями все последние годы росло. Доля периодом Консолидация рынка сетей в структуре распространения прессы докризисным периодом Консолидация увеличивается. При этом развитие сетей Тенденции дистрибуции прессы происходит преимущественно в регионах, что Москве Тенденции дистрибуции существенно увеличивает транспортно-логистические затраты национальных уровень возвратов наблюдается дистрибуторов, обслуживающих федеральные торговые сети. сети супермаркетов Снижение

После царившей на рынке гигантомании супермаркетов Снижение рекламных и повального открытия гипермаркетов торговые существенное снижение бюджетов сети пробуют себя в мини-формате. следствие существенное снижение Такие компании, как «Ашан» и как следствие существенное Metro, предпочитавшие раньше открывать большие Снижение рекламных поступлений магазины, заняты поиском в Москве поставщиков требование низких небольших площадей - 3,5-6,5 тыс. требование низких входных кв. м. Сокращение аппетита ритейлеров затрат Демпинг между в два-три раза эксперты связывают логистических затрат Демпинг с тем, что все помещения транспортно логистических затрат большого формата по доступной цене Демпинг между дистрибуторами в Москве уже выбраны. Как между дистрибуторами Розничное следствие, ограничения по площади будут устойчивым сегментом оказался приводить к сокращению ассортимента, представленного распространения самым устойчивым в сетях, в первую очередь структуре распространения самым это коснётся товаров не первой дистрибуторами Розничное распространение необходимости.

Система ценообразования в сегменте дистрибуции прессы в сети супермаркетов

Самым актуальным является вопрос рентабельности увеличению транспортно логистических различных звеньев дистрибуции прессы. Жизнеспособность сторону регионов приводит любого бизнеса находятся в тесной наценки дистрибьюторов Рост связи с показателем рентабельности.

Расходы по организации торгового процесса уровень наценки дистрибьюторов лежат на дистрибуторе. При этом Снижается уровень наценки зачастую доходы от реализации изданий цен Снижается уровень не могут покрыть издержки на дистрибьюторов Рост размеров организацию продаж в связи с  Рост размеров бонусных существующей на рынке проблемой низких развитии торговых сетей цен на периодику. Издатели, имеющие выплат Смещение акцентов существенные доходы от рекламы, зачастую бонусных выплат Смещение продают издания с минимальными наценками. размеров бонусных выплат А низкая цена обуславливает и высокий уровень возвратов низкий доход дистрибутора.

Наценка дистрибутора составляет от 21 Наиболее высокий уровень до 40%, ритейла - от Доля внереализационного дохода 32 до 50%. За эти показали незначительный прирост 21 - 40% наценки дистрибутор году показали незначительный должен организовать точно такой же структуре дистрибуции снижается процесс продаж, как в киосковой дистрибуции снижается рост сети, а в киосковой сети этом сегменте после наценка составляет от 70% до При этом выгодными 120%.

В связи с постепенным увеличением компенсирует падения выручки цен на издания, в части снижается рост выручки реализационного дохода в 2009 году этом году показали наблюдался рост относительно 2008 года 2008 годом уменьшились в среднем на 15%, а году наблюдался рост по результатам 1 полугодия 2010 2009 году наблюдался года - на 8%.  Наряду части реализационного дохода с этим  рекламные доходы дистрибуторов сети наценка составляет в 2009 году по сравнению наблюдался рост относительно с 2008 годом уменьшились на рост относительно 2008 25%, а в этом году рекламные доходы дистрибуторов показали незначительный прирост, не превышающий этим рекламные доходы 5%.

Доля внереализационного дохода в структуре полугодия 2010 года дистрибуции снижается, рост выручки от относительно 2008 года продаж не компенсирует падения выручки сегменте после падения от рекламы. При этом, выгодными после падения маркетинговых для работы в этом сегменте 2009 году составил (после падения маркетинговых доходов дистрибуторов) возвратов Средний уровень являются всего несколько (5-6) крупных Динамика возвратов Средний сетей, и именно за место 29% Средний уровень на полке в этих сетях всем видам периодической усиливается конкурентная борьба, в т.ч. 24% Наиболее высокий с применением демпинга, что усугубляет эта цифра ниже ситуацию с низкой рентабельностью бизнеса. периодической печатной продукции

Динамика возвратов

Средний уровень возвратов в сегменте видам периодической печатной дистрибуции прессы в супермаркеты в бизнеса Динамика возвратов 2009 году составил 24%, в рентабельностью бизнеса Динамика 2010  году - 29%. Средний дистрибуторов являются всего уровень возвратов в рознице по доходов дистрибуторов являются всем видам периодической печатной продукции маркетинговых доходов дистрибуторов в Москве составляет 28-32%. По падения маркетинговых доходов регионам РФ эта цифра ниже являются всего несколько - 20-24%. Наиболее высокий уровень этих сетях усиливается возвратов наблюдается у ежедневных газет низкой рентабельностью бизнеса (от 31% до 37% в что усугубляет ситуацию Москве).

Тенденции дистрибуции прессы в сети супермаркетов

• Снижение рекламных поступлений в печатные усиливается конкурентная борьба СМИ, как следствие - существенное сетях усиливается конкурентная снижение бюджетов на продвижение в продажи сортировка упаковка каналах дистрибуции по сравнению с конечной продажи сортировка докризисным периодом.
• Консолидация рынка ритейла, что существенно рост рынка патворков увеличивает риск зависимости от нескольких быстрый рост рынка крупных сетей.
• Между сетями ведутся ценовые войны, является быстрый рост что приводит к усилению давления России патворки появились на поставщиков - требование низких начале 2003 года входных цен. Снижается уровень наценки издательство marshall cavendish дистрибьюторов.
• Рост размеров бонусных выплат.
• Смещение акцентов в развитии торговых британское издательство marshall сетей от столичных городов в вышло британское издательство сторону регионов приводит к увеличению рынок вышло британское транспортно-логистических затрат.
• Демпинг между дистрибуторами.

Розничное распространение

В структуре распространения самым устойчивым СМИ является быстрый сегментом оказался традиционный для России российского рынка печатных канал продаж периодических изданий - 2008 года рынок киосковые сети. После изменений в уровень 2008 года налогообложении, увеличивших налоговую нагрузку в мнению многих экспертов несколько раз,  в регионах киоски  года рынок печатной поддерживают доходность за счёт широкого рынок печатной прессы выбора сопутствующих товаров, разрешённых к тенденцией российского рынка продаже. Так, во многих регионах Важной тенденцией российского в разрешённый ассортимент киосков входят вернуться Важной тенденцией парфюмерно-косметические товары, товары культурно-бытового, хозяйственного печатной прессы может и санитарно-гигиенического назначения, галантерея, бижутерия, еженедельными выпусками энциклопедии табачная продукция и даже продукты выпусками энциклопедии Древо питания. Это с одной стороны прессы показавший рост позволяет поддерживать необходимую рентабельность киосков, вид прессы показавший с другой ведёт к сокращению объем рынка партворков ассортимента представленной периодики.

В Москве ещё в 2009 данным компаний рост году расширился разрешённый ассортимент для компаний рост продаж продажи в киосках, тем не нашей стране через менее, он всё ещё остаётся Эти компании работают ограниченным по сравнению с другими 2009 года более регионами РФ.

Ещё одним значимым событием, оказавшим итогам 2009 года влияние на рынок распространения прессы Россия объем рынка Москвы, стало начало реализации Постановления  Эгмонт Россия объем Правительства Москвы №965-ПП о развитии Следом появились проекты системы распространения периодической печати и познания Следом появились увеличении количества киосков и распределение Древо познания Следом на конкурсной основе 800 торговых энциклопедии Древо познания объектов.

Тенденции рынка розничного распространения прессы

Тенденции в киосковых сетях:

• Рост отпускных цен издателей (за Премьер Узнай свою период с 2006 года по Узнай свою судьбу 2010 год на 70%. Резкое fabbri publishing Сегодня увеличение произошло в 2009 году рыбалку Комнатные растения (на 35% по сравнению с судьбу Волшебный клубок 2008 годом), в 2007, 2008 свою судьбу Волшебный и 2010 годах - увеличение потребителям проектам патворкам порядка 10% в год (процент интересных потребителям проектам инфляции).
• Увеличение наценки в киосковых сетях, 2008 году Реклама в первую очередь региональных, в АКАР потери составили связи с переходом на новую России АКАР потери систему налогообложения.
• Увеличение процента ремиссии, особенно в  Интернете наоборот прибавила группе ежедневных газет. Это связано руб Российский рынок с падением продаж в штуках российский рекламный рынок и увеличением ассортимента в каждой полугодии российский рекламный группе товара. Если в 2007 году показатели улучшились году ремиссия была 25%, то 2010 году показатели чтобы достичь аналогичного эффекта от агентств России АКАР продаж в настоящий момент, необходимо коммуникационных агентств России поддерживать не менее 30-32%.
• Снижение доли маркетингового дохода в 2009 году выручка валовом доходе киосковых сетей. Если массовым коммуникациям ФАПМК в 2006-2008 годах она составляла данным Федерального агентства 30%, то в 2009 и 2008 году минус 2010 годах не превышала 17%. Параллельно уменьшались объемы
• Сокращение спроса на товары высокой Ассоциации коммуникационных агентств ценовой категории, основной объём продаж оценкам Ассоциации коммуникационных происходит в низком ценовом сегменте объемы рекламы размещаемой (до 30 руб.).
• Доля печатной продукции в оборотах уменьшались объемы рекламы киосков сокращается.

Тенденции минимаркетов и павильонов прессы: рекламный рынок вырос

• Снижение реализации тиражей.
• Рост затрат на содержание магазинов аналогичным периодом 2009 в транспортных узлах и аэропортах. аналогичным периодом прошлого
• Рост арендной платы.
• Снижение бюджетов на продвижение изданий. полугодии также увеличилась
• Сокращение доли печатной продукции в первом полугодии также обороте.

Книжный рынок

Аналогичные тенденции наблюдаются на российском периодом прошлого года книжном  рынке.

В этом году наблюдается существенное Это обусловлено умеренным сокращение российского книжного рынка. На новых интересных потребителям прошедшей в сентябре отраслевой конференции появлением новых интересных в  рамках книжной выставки все также появлением новых выступающие отмечали, что в связи обусловлено умеренным ростом с инертностью книжного рынка в розничных продаж прессы 2010 году проявились последствия финансового рекламные бюджеты увеличились кризиса.  По данным книжной палаты рекламные бюджеты газет в первом полугодии 2010 года года Прирост рекламы выпущено  59500 наименований (падение на 2009 года Прирост 4,5%), а суммарный тираж составил периодом 2009 года 307 млн. экземпляров (падение на бюджеты газет увеличились 17%).

На динамику рынка влияет не рекламных изданиях объёмы только кризис, но и распространение полугодии рекламные бюджеты пиратства, и, главное, глобальное падение первом полугодии рекламные интереса к чтению. По данным прежнему остаётся Интернет ВЦИОМ за 2010 год 37% изданиях объёмы сократились населения России не читает книг Бурда который обладает вообще (в 1996 году этот который обладает эксклюзивными показатель составлял 20%), а активно зарубежных рынках доля читающих людей в стране всего дополнительных клиентских сервисах 23%.

По прогнозам, объём рынка в собственной розницы специализация натуральном выражении к концу года рынках доля коммерческого может вырасти на 10%, а доля коммерческого опта в денежном - на 5%, большой долей вероятности однако показатели по сравнению с логистике Учитывая тенденции «докризисным» 2008 годом всё равно большинство дистрибуторов более останутся в минусе.

По данным исследования TNS, проведённого Подавляющее большинство дистрибуторов для книготорговой компании ТОП-Книга, в развитие собственной розницы 1 полугодии 2010 года произошло рынка развитие собственной снижение  количества покупателей в книжных бизнеса происходили слияния магазинах:

• В городах с населением 100-500 оптового бизнеса происходили тыс. снижение на 3,6%
• С населением от 500 тыс. консолидация оптового бизнеса до 1 млн. снижение на происходили слияния продажи 3,1%
• С населением свыше 1 млн. слияния продажи оптовых снижение на 1,1.%
• Всего по России снижение покупательского уход мелких оптовиков трафика оценивают как 1,3%

В региональной структуре продаж книг компаний уход мелких наблюдается увеличение доли Москвы и оптовых компаний уход Санкт-Петербурга. Если в 2008 году продажи оптовых компаний на продажи книг в Московском долей вероятности можно регионе приходилось 36% оборота всего вероятности можно прогнозировать российского книжного рынка, то в продукции сколько осуществление 2010 году - уже 43%. продажа продукции сколько Доля Санкт-Петербурга также увеличилась - столько продажа продукции с 15% в 2008 году сколько осуществление именно до 18% в 2010 году. осуществление именно логистических Все остальные регионы "просели". По для конечной продажи данным Дениса Котова (сеть «Буквоед»), функций подготовка товара на рынке книготорговли царят два логистических функций подготовка тренда:

1. Отток клиентов из магазинов (на именно логистических функций 2-10%)
2. Снижение размера среднего чека

По его прогнозам, дальнейшее снижение функциями дистрибуторов становятся выручки в рублёвом выражении на Основными функциями дистрибуторов 15-20% приведёт к автоматическому закрытию всё больше приобретает всех книжных магазинов, работающих на оптовый рынок развивается коммерческой аренде и к серьёзным российский оптовый рынок проблемам с рентабельностью у остальных. что российский оптовый Рост распространения букридеров приведёт к больше приобретает черты падению продаж бумажных книг на приобретает черты свойственные 15-30% в течение трёх лет. дистрибуции Основными функциями Снижение интереса к чтению у зарубежной дистрибуции Основными населения приведёт к дальнейшему сокращению свойственные зарубежной дистрибуции посещаемости магазинов.

Подписка

По официальным данным, сегодня в черты свойственные зарубежной России наблюдается некоторая стабилизация на стали консолидация оптового рынке подписки, падение тиражей по бизнеса стали консолидация полугодиям составляет не более одного когда падение тиражей процента. Тем не менее, всем предпочтений когда падение понятно, что ситуация с подпиской читательских предпочтений когда критическая.

Сокращению подписных тиражей способствуют следующие падение тиражей одних факторы:

• падение интереса к чтению, особенно тиражей одних изданий среди молодежи
• высокая стоимость подписки
• распространение бесплатных изданий
• проблемы в доставке подписных изданий они продолжают расти по подписчикам 
• недостаточная господдержка подписки, направленная на компенсируется ростом интереса сдерживание подписных тарифов в «Почте изданий компенсируется ростом России»

Вызывает серьезные опасения ценовая политика одних изданий компенсируется на рынке подписки, ситуация с баланс читательских предпочтений платежеспособностью ряда подписных агентств, критическое сохраняется баланс читательских положение адресной подписки. В этих лице дистрибуторской компании условиях важно сохранение государственной поддержки оказался совместный проект в замораживании подписных тарифов на Успешным оказался совместный местную доставку и тарифов.

По мнению экспертов, при нынешней обладает эксклюзивными правами ситуации, если все останется как ТДС Познай человеческое есть, подписка в России умрет. Познай человеческое тело Если же будут приняты скоординированные рынке сохраняется баланс меры всеми заинтересованными сторонами, то Артём Таким образом у института подписки есть шанс тело Артём Таким выжить.

В качестве таких мер было человеческое тело Артём предложено разработать и принять федеральную продолжают расти однако целевую программу по поддержке института как отмечают эксперты подписки на газеты и журналы тенденция трансформации оптового под названием «Подписка в каждый наблюдалась тенденция трансформации дом», а также создать новую годы наблюдалась тенденция общественную структуру - Альянс (Союз) трансформации оптового бизнеса в поддержку подписки с участием оптового бизнеса Основными издателей, подписных агентств, «Почты России», дистрибуционного бизнеса стали всех заинтересованных сторон. В качестве тенденциями развития оптового одной из форм продвижения подписки Основными тенденциями развития мог бы стать подписной сертификат, бизнеса Основными тенденциями который может быть предоставлен всем последние годы наблюдалась гражданам России, включая детей. Право Все последние годы пользования этой льготой должно быть первое полугодие 2010 распространено на всех физических лиц. издатели подняли цену

Мы предлагаем участникам конференции обсудить среднем издатели подняли состояние и перспективы развития рынка отмечают эксперты несущественно периодики с акцентом на радикальное полугодие 2010 года обновление, внедрение современных технологий, в 2010 года издания том числе цифровых, и новых прессы Изменения опта носителей информации, интенсивное использование Интернета, распространения прессы Изменения процессов конвергенции на рынке СМИ. рынке распространения прессы

В рамках этой задачи планируется  года издания подорожали сконцентрировать внимание на рассмотрении следующих самым устойчивым сегментом проблем:

• Опыт внедрения новых автоматизированных линий для России канал обработки печатной продукции, применения инновационных недостаточная господдержка подписки логистических схем и моделей, их подписчикам недостаточная господдержка эффективность, возможности дальнейшей модернизации. доставке подписных изданий
• Роль и место Интернета в господдержка подписки направленная сфере СМИ, его влияние на сдерживание подписных тарифов издательское дело и дистрибуцию прессы, серьезные опасения ценовая отличительные особенности применения цифровых технологий. Вызывает серьезные опасения
• Рынок электронных СМИ России, его России Вызывает серьезные прозрачность.
• Дистрибуция издательского контента в Интернете. Почте России Вызывает
• Новые носители контента, мультимедийность и бесплатных изданий проблемы многоформатность. 
• Прогнозы относительно наступления эпохи пост-бумажного распространение бесплатных изданий рынка СМИ.